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转债又出现跌破百元面值现象投资机会再现

发布时间:2019-07-14 03:10:08

转债又出现跌破百元面值现象 投资机会再现

受市场资金紧张等因素影响,近期债券市场又出现大跌,特别是转债本周一普遍下跌4%左右,一批转债跌破百元面值。这种情况沪深股市大体上三四年出现一次,从历史上看,这都是很好的投资机会。  一批转债跌破面值  本周一债市大幅下跌,特别是转债跌幅更是历史上少有。分析最近的市场,几个消息打击了债市,一是央行将保证金存款计入准备金缴纳基数,相当于又一次提高存准率,造成银行资金紧张,这种资金紧张对债市形成冲击,因为一些机构卖债券握现金。另外,中国石化发布消息打算再次发行300亿元可转债,对转债形成直接冲击。此外,最近市场对地方债的担心一直影响着市场,但是,由于信用债流动性很差,一些机构无法卖出这些债券,只能转而卖出流动性较强的转债。  由此,本周一转债大幅下跌,一批转债跌破百元面值。跌幅最大的是直接受到冲击的石化转债,下跌5.61%,报收95.65元;中海转债下跌3.64%,报收99.99元,同样跌破面值;中行转债下跌2.7%,报收98.69元,也是跌破面值。除跌破百元面值转债外,其他转债品种也大幅下跌,大部分下跌3%左右,跌幅最大的是海运转债,下跌7.18%,报收108元。  几年才出现一次  这两天转债跌势仍在持续,只是跌幅有所减缓,目前除了澄星转债之外,大部分转债价格也开始接近面值。截至昨天,5只跌破面值的转债收盘价分别为:石化转债93.47元、中行转债97.44元、歌华转债98.24元、川投转债和中海转债收盘价均为99.5元; 接近100元的转债有:深机转债101.43元、国投转债102.2元、博汇转债103.49元、双良转债105.05元、中鼎转债105.89元、燕京转债107.9元、海运转债107.94元、唐钢转债108元、工行转债109.37元。  转债价格如此大面积接近100元面值,甚至跌破面值,历史上并不多见,从转债历史上看,三四年才出现一次。2003年和2004年市场很低迷的时候,一批转债跌破了面值;2008年也是因为股市大跌,转债跌破了面值; 今年是转债第三次出现大规模破发现象。  不过,从历史上几次跌破面值的情况看,后来这些转债收益都非常高,比如唐钢转债2008年8月一度跌破100元,一年后最高上涨到164.66元; 南山转债在2008年跌破过面值,后来上涨50%以上。  转债本金是绝对安全的,在100元面值之下投资几乎没多少风险,而以后取得高收益的机会很大。本报 连建明

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